Euskaltel adquirirá el control de R Cable por un importe total de 1.190 millones de euros, incluyendo aproximadamente 300 millones de euros de deuda estimada de la compañía gallega a 30 de septiembre de 2015, que se refinanciará por la firma vasca.
La contraprestación será pagadera íntegramente en efectivo, devengando intereses desde el 1 de octubre de 2015, según ha anunciado la operadora vasca a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En concreto, Euskatel adquirirá la totalidad de las acciones de R Cable mediante la compra del 100% de su capital social a las sociedades Rede Brigantium, sociedad titular de acciones representativas del 70% del capital social de R Cable, y a Abanca, sociedad titular del 30% restante.
La contraprestación se financiará por Euskaltel mediante la ampliación de las líneas de financiación bancaria existentes por 600 millones de euros, la contratación de un tramo de deuda institucional de 300 millones de euros asegurado por cuatro entidades financieras, la emisión de nuevas acciones y fondos disponibles en efectivo, todo ello con observancia de los compromisos asumidos por Euskaltel en el marco de su reciente salida a bolsa.
Respecto a las acciones de nueva emisión, Abanca, en su condición de accionista de R Cable y en línea con el principio de acuerdo, ha manifestado a Euskaltel su voluntad de suscribir en dicha ampliación de capital un número de acciones de nueva emisión de la compañía vasca por un importe de, al menos, 80,69 millones de euros al precio de emisión que se determine en función de las condiciones de mercado.
Asimismo, Abanca ha asumido el compromiso de no transmitir las acciones que, en su caso, suscriba, en los mismos términos y plazo que el asumido por Kutxabank con motivo de la salida a bolsa.
Adicionalmente, Euskaltel ha suscrito un contrato de aseguramiento de la emisión por un importe de 255 millones de euros con Citigroup Global Markets Limited y UBS Limited para la financiación de la operación, sujeto a los términos habituales en este tipo de contratos.
Junta extraordinaria
La compañía vasca ha explicado que los cambios en los términos de la operación respecto a los anunciados en julio se deben, principalmente, a la mejora de las perspectivas operativas de R Cable y a la voluntad de Euskaltel de incorporar a su accionariado a accionistas con vocación de permanencia a largo plazo y que añaden valor estratégico a la compañía.
La efectividad de la operación, siendo ésta vinculante para los accionistas de R Cable, está supeditada a su aprobación por la junta general extraordinaria de accionistas de Euskaltel que se convocará próximamente y a su autorización por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
En este sentido, Kutxabank, Corporación Financiera Alba y el equipo gestor de la compañía, titulares en conjunto de una participación de, aproximadamente, el 40% del capital de Euskaltel, se han comprometido a votar a favor de la adquisición de R Cable en dicha junta.
Euskaltel ha subrayado que la operación representa un "importante hito" en la historia de ambas compañías dentro de un nuevo paso de consolidación en el mercado de las telecomunicaciones en España.
"Esta operación dota al nuevo grupo de mayor fortaleza, eficacia y capacidad de crecimiento para competir en un mercado exigente como operador líder en el Norte del Estado, y de relevancia en el mercado español y europeo, manteniendo al mismo tiempo su fuerte posición y compromiso en Galicia y País Vasco, donde ambas compañías gozan de un profundo arraigo", ha destacado la operadora vasca.
Fuente: EP
