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Zegona se queda con Yoigo

ejorofer
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Yoigo se decanta por Zegona al subir su oferta con un mega cheque del SantanderTeliaSonera, el dueño del operador español, elige la propuesta del fondo inglés frente a la de MasMósvil al ofrecer hasta 600 millones gracias un préstamo sindicado de última hora

La venta de Yoigo entra en su recta final. Y el candidato mejor colocado esZegona, el fondo británico dueño de Telecable. Según distintas fuentes, la compañía inglesa ha elevado su oferta por el operador de telecomunicaciones español de TeliaSonera tras recibir un préstamo de 715 millones del Banco Santander. Un dinero con el que financiaría esta operación y acometería una reestructuración total de la deuda del grupo resultante de la posterior fusión.

Otras fuentes corroboran el incremento de la propuesta por parte de Zegona, que ahora ofrece algo más de 500 millones y asume los 100 millones de pasivo de Yoigo. En total, pone encima de la mesa una cifra que supera ligeramente los 600 millones y que supera los 525 que estaba dispuesto a abonar MasMóvil. Aunque la compañía dirigida por Meinrad Spenger había hecho un esfuerzo ímprobo por quedarse con la operadora controlada por la multinacional escandinava (75% del capital), al presentar una oferta menos apalancada -con más capital y menos deuda-, lo cierto es que TeliaSonera prefiere el cheque del fondo inglés.

Zegona ha podido elevar su oferta gracias a que Banco Santander le ha concedido un crédito de 715 millones, repartido en tres tramos. El primero de 75 millones, el segundo, de 275 millones y el tercero y último, de 365 millones. Según las mismas fuentes, en el préstamo sindicado también participan BNP Paribas, BBVA y Banco Sabadell. Con este dinero, la compañía podrá afrontar una posterior reestructuración de la deuda resultante de la integración de Yoigo y Telecable.

El principio de acuerdo cuenta con el visto bueno de ACS, el segundo mayor accionista de la operadora de móviles, con el 17% del capital, que no va a vender su participación. Al contrario, Zegona le ha ofrecido quedarse en el accionariado, pero del grupo fusionado, de tal forma que la constructora deFlorentino Pérez evite tener que hacer una provisión por su paquete. Al tener su paquete tasado en 221 millones, con la oferta de la compañía británica hubiera tenido que realizar un deterioro de cerca de 100 millones, casi un 14% de los beneficios obtenidos en 2015.

Con esta fórmula, ACS podrá defender ante Deloitte, el auditor del grupo, que su nueva participación en la compañía fusionada tiene una capacidad de generación de caja y un potencial valor que le evite apuntarse una provisión que le dificulte aún más conseguir el objetivo de alcanzar un beneficio de 1.000 millones, como ha prometido publicamente Florentino Pérez.

Por su parte, FCC, la constructora en manos de Carlos Slim, dueña del 3,44% de Yoigo, sí tiene provisionada la pérdida, ya que su paquete lo tiene contabilizado en libros en 11,2 millones, por lo que la totalidad de la compañía valdría 329 millones. En consecuencia, si vende, podrá incluso apuntarse ligeras ganancias, muy lejos, eso sí, muy lejos de los entre 3.500 y 5.000 millones en los que se tasó la operadora cuando se creó en el 2000.

Yoigo contaba, a finales de 2015, con 3,3 millones de clientes y una facturación de 854 millones de euros, un 5% más que en el ejercicio anterior. El margen bruto de explotación (ebitda), de 77 millones de euros, creció un 12%, mientras que, por primera vez desde su nacimiento en 2006, logró unresultado neto positivo de dos millones de euros. Por su parte, Telecable, con sede en Oviedo, es proveedor de televisión, telefonía fija y móvil, banda ancha y soluciones empresariales avanzadas para la comunidad autónoma de Asturias. Cuenta con más de 162.000 clientes residenciales y corporativos, y en 2014 obtuvo unos ingresos de 131 millones de euros y un Ebitda de 63 millones de euros.

La semana pasada, MasMóvil cerró la compra de Pepephone por 158 millones, una operación con la que quería ganar músculo para una posterior integración con Yoigo. Un paso que ahora tendrá que esparar una nueva oportunidad cuando se produzca la siguiente ronda de consolidación del sector.

www.elconfidencial.com/empresas/2016-05- … der_1198101/

Bilbokoa

¿Que Zegona se queda con Yoigo? Hombre... llevaís muchos meses creando hilos con el mismo título... y ya cansa.

El día que sea oficial la compra, ponedlo, pero mientras tanto, ¿por qué no poneís lo que realmente ha pasado?

Un poquito de seriedad, hombre.

Mañana zegona hará oficial compra yoigo

Telecable se retira de la compra de Yoigo y entra en juego más movil

zegona mas cerca de comprar yoigo y hacer el cuarto operador a nivel nacional tras movistar, vodafone y orange

bandaancha.eu/foros/telecable-mas-yoigo- … prar-1721941

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ejorofer

Supongo que tu comprensión lectora no llega para darte cuenta de que es una noticia de HOY

HOY!

De nada.

Y cuando sea oficial, se hará oficial.

Venga.

BocaDePez
BocaDePez

ACS es el segundo mayor accionista de Yoigo. Por otro lado FCC tiene actualmente valorada a la compañía en 329 millones, muy lejos de los entre 3.500 y 5.000 millones en los que se tasó la operadora cuando se creó en el 2000. Es decir, aun acudiendo al mejor caso, su cotización se ha hundido más 15 VECES su valoración inicial. Todos, están entrampados todos los peces gordos del ladrillo y las tasadoras de los mismos. Sólo hay que buscar a los habituales abonados a la subvención y el rescate del Estado.

Fassou

Entonces la noticia es, que supuestamente han convencido al abuelo Florentino de que cambie las acciones de Yoigo, por las del nuevo engendro fusionado.

Luego te inventas una cifra de compra que impresione, y lo mísmo consiguen el efecto revalorizador que persiguen.

Bilbokoa

Telia retira la exclusividad a Zegona en la negociación por la compra de Yoigo

Nuevo giro en los acontecimientos en la complicada venta de Yoigo. Zegona, el grupo de telecomunicaciones británico, que está negociando un acuerdo con Telia, la multinacional sueca de telecomunicaciones propietaria de Yoigo, para tomar el control del cuarto operador español, ha dado por terminado, a iniciativa de Telia, el periodo de negociaciones exclusivas que se inició el pasado 18 de marzo sin haber alcanzado un acuerdo. El fin del periodo de negociaciones exclusivas no supone, directamente, un fracaso en las negociaciones entre ambos, que continúan manteniéndose, puesto que habían llegado a un nivel de avance muy relevante. Fuentes cercanas al proceso señalan que el acuerdo de Zegona con Telia era total, y que la negociación había encontrado dificultades y retrasos inesperados en los acuerdos con los accionistas minoritarios, ACS, Abengoa y FCC.

Sin embargo, es evidente, que el fin del periodo de exclusividad es un revés para los intereses de Zegona, puesto que ahora, Telia es libre de negociar con otros actores interesados.

El principal de los grupos interesados es MásMóvil, que había presentado una oferta alternativa de alrededor de 550 millones de euros incluyendo deuda.

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