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Euskaltel prevé salir a Bolsa con una capitalización de entre 1.100 y 1.400 millones, según el folleto de la OPV que ha aprobado esta mañana la CNMV.
Eso significa que el rango de precio de las acciones se situará a partir de los 8,70 euros por acción, como adelantó EXPANSIÓN el pasado jueves. La parte alta del rango alcanzará los 11,05.
Antes de la salida a Bolsa, los accionistas del grupo (Kutxabank, Trilantic, Investindustrial e Iberdrola) se repartirán un dividendo extraordinario de entre 193,3 y 209,2 millones de euros. De los accionistas actuales sólo Kutxabankse mantendrá en el accionariado, rebajando su participación del 49,9% hasta el 30,1%, ya que los dos grupos de capital riesgo -Trilantic e Investindustrial- venderán por entero su paquete del 48,1% e Iberdrola también se desprenderá del 2%, por lo que el capital flotante será del 68,6%
El grupo asegura que mantendrá una retribución al accionista atractiva, que podría suponer distribuir "hasta el 100% de los resultados netos", aunque su política futura de dividendo dependerá de sus planes de crecimiento corporativo. El grupo especifica que entre sus ventajas estratégicas diferenciales está su capacidad de "llevar a cabo la consolidación del cable regional", lo que supone en la práctica la manifestación oficial de su interés en adquirir sus rivales del cable del Norte, es decir, la asturiana Telecable y la gallega R.
El proceso de 'book building' de la oferta se inicia hoy y finalizará el 29 de junio, con el objeto de que las nuevas acciones puedan empezar a cotizar, con el ticker EKT, el próximo 1 de julio.
