Euskaltel estudia salir a Bolsa para "continuar su crecimiento y consolidar su futuro y arraigo en Euskadi"
La decisión definitiva sobre la posible salida a Bolsa se tomará no antes del mes de junio.
La compañía se ha puesto en contacto con varios candidatos para asesorar a la empresa en el estudio de la posible OPV, y está en el proceso de decisión de quién será finalmente el elegido, ha informado en un comunicado.
El objetivo perseguido por Euskaltel en el análisis de la posibilidad de salir a Bolsa es "reforzar su posición como operador líder en el sector de las telecomunicaciones, facilitar su crecimiento y futuro desarrollo, dotarle de mayor notoriedad en los mercados y tener acceso a financiación adicional para plantearse proyectos de crecimiento orgánico e inorgánico,".
También pretende mantener su identidad local y el arraigo de la empresa en Euskadi, de acuerdo con los compromisos adoptados unánimemente por los socios de Euskaltel, además de atraer inversores internacionales".
En este sentido, Euskaltel ha subrayado que en el origen de la decisión de analizar una posible OPV, está el hecho de que la empresa considera que ello "le sitúa en una buena posición para desarrollar su vocación de protagonismo en los futuros procesos de consolidación en el sector".
En diciembre de 2012, se incorporó al accionariado de Euskaltel, International Cable, cuyos accionistas son Trilantic Capital Partners e Investindustrial Advisors, fondos que han detentado y detentan inversiones en Euskadi, como ITP, Talgo y Panda Software. En esa fecha, Kutxabank, Iberdrola y el nuevo socio, acordaron garantizar permanentemente el arraigo de Euskaltel en Euskadi.
Con este objetivo, firmaron un acuerdo por el que se obligan a "preservar el domicilio social y fiscal, y la sede de Euskaltel en Euskadi, así como el mantenimiento de la marca y de los activos fundamentales para el desarrollo de la actividad en Euskadi".
"KUTXABANK, SOCIO DE REFERENCIA"
En el desarrollo del proceso de análisis de la posible oferta pública de venta, los accionistas han acordado, como premisa fundamental, "el mantenimiento de los compromisos anteriores". Por su parte, Kutxabank ha incluido, en el acuerdo para iniciar este proceso de análisis, su intención de "mantenerse como socio de referencia en Euskaltel".
En cuanto a los elementos determinantes de la posible OPV, como son la valoración de la compañía, el porcentaje del capital ofertado, la tipología de inversores potenciales, las fechas etc., serán objeto de decisión dentro del proceso de análisis que se ha iniciado, y forman parte del trabajo a realizar por el asesor que sea designado para el proceso.
Por último, Euskaltel ha destacado que parte de una buena posición para analizar la posibilidad de una OPV por diferentes motivos, entre los que están su liderazgo en el mercado en el que opera, su contribución a la economía vasca en general y a la economía digital en particular, el alto reconocimiento y valor de su marca en su mercado natural y en el sector, así como una base de clientes estable y duradera con altos niveles de satisfacción.
"Con este planteamiento de una posible operación de salida a Bolsa, Euskaltel da un paso decisivo en el crecimiento de la compañía y permitirá seguir consolidando este proyecto de éxito, de crecimiento ininterrumpido en el sector, que nació hace 20 años", ha concluido.
